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汽車(chē)零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢分析

2017-08-18


一、行業(yè)概況
  汽車(chē)零部件行業(yè)作為汽車(chē)整車(chē)行業(yè)的上游行業(yè),是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎,其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天膠、布料及其他材料行業(yè),下游行業(yè)主要是整車(chē)裝配行業(yè)和維修服務(wù)行業(yè)。汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展狀況主要取決于下游整車(chē)市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的發(fā)展,近年來(lái),隨著(zhù)整車(chē)消費市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,我國的汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展迅速,且發(fā)展趨勢良好,不斷轉型升級,向專(zhuān)業(yè)化方向轉變。
  據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計,2013年,中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙突破2100萬(wàn)輛,全年累計生產(chǎn)汽車(chē)2211.68萬(wàn)輛,同比增長(cháng)14.76%;銷(xiāo)售汽車(chē)2198.41萬(wàn)輛,同比增長(cháng)13.87%。2013年,我國汽車(chē)市場(chǎng)延續2012年發(fā)展態(tài)勢,保持平穩增長(cháng)。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)穩中有增,大企業(yè)集團產(chǎn)銷(xiāo)規模整體提升,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)一步優(yōu)化。
  來(lái)自公安部交通管理局的數據顯示,2013年我國車(chē)輛保持快速增長(cháng),至2013年底,全國機動(dòng)車(chē)數量突破2.5億輛,其中,汽車(chē)達1.37億輛,扣除報廢量,增加1651萬(wàn)輛,增長(cháng)了13.7%,占全部機動(dòng)車(chē)比率達到54.9%.全國有31個(gè)城市的汽車(chē)數量超過(guò)100萬(wàn)輛,其中北京、天津、成都、深 圳、上海、廣州、蘇州、杭州等8個(gè)城市汽車(chē)數量超過(guò)200萬(wàn)輛,北京市汽車(chē)超過(guò)500萬(wàn)輛。
  我國巨大的整車(chē)消費市場(chǎng)和汽車(chē)保有量的大幅提升正吸引越來(lái)越多的國際汽車(chē)零部件巨頭進(jìn)入中國。目前,我國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區、長(cháng)三角地區、珠三角地區、湖北地區、中西部地區五大板塊,整個(gè)行業(yè)呈現快速增長(cháng)趨勢,部分國內汽車(chē)零部件企業(yè)實(shí)力大幅提升,出現了一些在細分市場(chǎng)具有全球競爭力的企業(yè)。
  2013年年底,羅蘭貝格管理咨詢(xún)公司出版了《全球汽車(chē)零部件供應商研究報告2013》?!秷蟾妗凤@示,全球汽車(chē)零部件供應業(yè)盈利性穩定在高位。數據顯示,2012年與2013年的息稅前利潤利潤率都為6.5%.供應商獲利最大的領(lǐng)域為底盤(pán)、傳動(dòng)系統與輪胎,而內飾部件領(lǐng)域利潤卻會(huì )進(jìn)一步萎縮。技術(shù)含量高,高附加值帶來(lái)的高利潤,突出地表現在底盤(pán)、傳動(dòng)系統及輪胎行業(yè)。這意味著(zhù)汽車(chē)后市場(chǎng)規模巨大,利潤不斷攀升,很多產(chǎn)品如輪胎在后市場(chǎng)上的利潤遠高于整車(chē)市場(chǎng)。在利潤的驅使下,國際零部件企業(yè)如博世、電裝、大陸等也紛紛加快進(jìn)駐中國售后市場(chǎng)的步伐。
  根據2013年末74家在滬、深股市上市的零部件企業(yè)三季度報來(lái)看,74家汽車(chē)零部件企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入約為2522.38億元,超7成的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入相比去年同期穩定增長(cháng)。由此可見(jiàn),目前中國供應商的利潤較高,但是未來(lái)面臨的挑戰也很多。
二、發(fā)展趨勢
  1、整零之間的戰略關(guān)系進(jìn)一步優(yōu)化
  全球汽車(chē)行業(yè)的整零關(guān)系分為三類(lèi),一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。零部件企業(yè)獨立整車(chē)企業(yè)之外,零部件企業(yè)自由競爭;二是以日韓為代表的塔式模式,整車(chē)與零部件企業(yè)之間是利益共同體,會(huì )有很強的資本合作關(guān)系;三是中國最早的一汽、東風(fēng)公司的計劃經(jīng)濟時(shí)期的模式,即零部件附屬于整車(chē)企業(yè),目前在中國現在仍有部分企業(yè)是這種模式。然而整零關(guān)系并不是一層不變的?,F在歐美企業(yè)也是特別強調整車(chē)和零部件共同合作的關(guān)系;在日韓整車(chē)企業(yè)中,也有全球化采購零部件的傾向?,F在,整車(chē)廠(chǎng)對零部件提出越來(lái)越高的要求,未來(lái)整車(chē)廠(chǎng)所要求的零部件企業(yè),不是傳統意義上的單純零部件供應商,而是能夠給整車(chē)廠(chǎng)提供系統解決方案的供應商,特別對供應商系統的集成能力、創(chuàng )新能力有非常高的要求,這就需要零部件企業(yè)在先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)的早期,就與整車(chē)廠(chǎng)進(jìn)行非常緊密的合作,在經(jīng)營(yíng)發(fā)展上,互相支撐。從長(cháng)遠戰略上,他們之間是共創(chuàng )未來(lái)的關(guān)系,為整零企業(yè)創(chuàng )造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。
  2、新能源汽車(chē)發(fā)展將促進(jìn)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)轉型升級
  中國財政部等部委于2014年2月8號聯(lián)合發(fā)文明確,將現行補貼推廣政策執行到2015年12月31日,并對2014年和2015年的補助標準作出調整。中央財政繼續實(shí)施補貼政策,以保持政策連續性,加大支持力度,以此推廣新能源汽車(chē)應用,促進(jìn)節能減排。同時(shí),財政部近日還公布了第二批新能源汽車(chē)推廣應用城市名單,支持沈陽(yáng)、長(cháng)春等12個(gè)城市或區域開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應用工作。按照單個(gè)城市或區域累計推廣量不低于5000輛測算,預計未來(lái)兩年新增推廣規模約6-8萬(wàn)輛。加上第一批示范城市累計推廣量25萬(wàn)輛,未來(lái)2年內新能源汽車(chē)累計推廣規模將超過(guò)30萬(wàn)輛。即便考慮政策執行力度等因素,預計未來(lái)2-3年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量復合增速仍有望超過(guò)100%.這一政策將積極促進(jìn)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展,促進(jìn)零部件產(chǎn)業(yè)向節能型和環(huán)保型、高技術(shù)型和高質(zhì)量型發(fā)展,同時(shí)積極推進(jìn)品牌戰略建設和走國際化發(fā)展之路。
  3、零部件高端制造業(yè)升級
  隨著(zhù)國內汽車(chē)市場(chǎng)的逐步成熟,購車(chē)者對產(chǎn)品品質(zhì)的要求也隨之提高,主機廠(chǎng)對零部件供應商技術(shù)實(shí)力與生產(chǎn)管理能力的要求更為嚴格,汽車(chē)三包等政策的實(shí)施使產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題后主機廠(chǎng)與零部件供應商承擔更大的風(fēng)險。那些研發(fā)能力更強、管理水平更高的零部件公司將在競爭中脫穎而出。雖然國內汽車(chē)零部件行業(yè)整體競爭實(shí)力較國際巨頭仍有差距,但在一些細分子行業(yè)中,國內零部件公司已經(jīng)取得突破,更為廣闊的全球零部件供應市場(chǎng)已經(jīng)打開(kāi)。
  隨著(zhù)對汽車(chē)安全、舒適及環(huán)保要求的提高,汽車(chē)智能化已成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的大趨勢,如何通過(guò)電子技術(shù)提高汽車(chē)使用的安全性和舒適性也成為整個(gè)行業(yè)的熱點(diǎn)。根據拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預估,在4G/LTE與云端技術(shù)成熟下,今年全球汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)爆發(fā),產(chǎn)值年增7%,達2050億美元,至2020年前都將維持平均8.5%的增長(cháng)力度。目前汽車(chē)電子的核心技術(shù)大多掌握在國際零部件巨頭手中,汽車(chē)電子以成為中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力最為薄弱的一環(huán),由于開(kāi)發(fā)難度大,產(chǎn)品質(zhì)量穩定性要求高,國內大部分市場(chǎng)被外資占據,自主品牌僅在車(chē)載導航,影音播放等低端市場(chǎng)占有一席之地。
三、面臨的挑戰
  1、我國品牌汽車(chē)零部件品質(zhì)需要進(jìn)一步提升
  經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國品牌零部件質(zhì)量有了很大提高,但中國品牌零部件質(zhì)量水平與外資企業(yè)產(chǎn)品相比仍有一定差距,特別是產(chǎn)品的一致性、可靠性有待進(jìn)一步提升。由于部分中國品牌零部件企業(yè)仍停留在粗放式的傳統管理生產(chǎn)方式階段,缺乏對工藝系統研究和持續改進(jìn),過(guò)程控制能力不足,質(zhì)量不穩定,產(chǎn)品一致性差,很難形成高質(zhì)量的產(chǎn)品。汽車(chē)零部件企業(yè)要想發(fā)展,除了拼產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng )新,更要在產(chǎn)品質(zhì)量上多下功夫。
  行業(yè)發(fā)展,標準先行,汽車(chē)零部件行業(yè)標準近年來(lái)不斷完善,讓人們看到行業(yè)健康有序發(fā)展的希望。2013年出臺的多項利好政策也在有力推動(dòng)汽車(chē)零部件再制造發(fā)展。2013年8月26日,五部委發(fā)布《再制造產(chǎn)品以舊換再試點(diǎn)實(shí)施方案》宣布開(kāi)展以舊換再試點(diǎn)工作,將再制造發(fā)動(dòng)機、變速器等產(chǎn)品列為重點(diǎn)項目。9月16日,汽車(chē)零部件再制造北京-西藏行啟程,通過(guò)實(shí)際道路 測試,檢驗零部件再制造產(chǎn)品質(zhì)量。11月21日,工信部印發(fā)《內燃機再制造推進(jìn)計劃》。與此同時(shí),2013年汽車(chē)零部件行業(yè)多項標準發(fā)布或指定。3月1日,《乘用車(chē)輪胎氣壓監測系統(TPMS)的性能要求和試驗方法》國家標準公開(kāi)征求意見(jiàn)。此外,安全氣囊國家標準已基本制定完成,車(chē)內空氣質(zhì)量強制標準將于2015年實(shí)施。
  2、國內汽車(chē)零部件企業(yè)需進(jìn)一步提升核心技術(shù)
  產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力是企業(yè)參與市場(chǎng)競爭的核心要素。國外零部件企業(yè)的實(shí)力來(lái)自于巨額的研發(fā)投入和持續不斷的技術(shù)創(chuàng )新,國內企業(yè)在這方面一直有所欠缺。目前,國內汽車(chē)零部件供應商普遍采用來(lái)圖加工的模式,即汽車(chē)廠(chǎng)商將產(chǎn)品數據和圖樣提供給供應商,后者按照圖樣進(jìn)行生產(chǎn)制造。多數企業(yè)沒(méi)有完全產(chǎn)品掌握核心技術(shù),產(chǎn)品市場(chǎng)大多為中、低端,高端很少;在汽車(chē)電子電控技術(shù)方面,尤其涉及動(dòng)力系統、油耗、排放、安全等電控零部件方面技術(shù)落后,部分領(lǐng)域空白。面對未來(lái)汽車(chē)能源多元化發(fā)展的趨勢,以及節能、環(huán)保、安全要求的日益嚴格,要求零部件企業(yè)不僅擁有基本的開(kāi)發(fā)能力,還應擁有超前技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。為此,零部件企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力將受到更大考驗。
  但隨著(zhù)汽車(chē)零部件市場(chǎng)競爭的加劇,國內零部件企業(yè)逐漸加大對新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入。根據中國汽車(chē)報整理的汽車(chē)零部件上市公司營(yíng)業(yè)收入排行前30名企業(yè)的2012年報中有關(guān)研發(fā)投入的數據顯示,大部分企業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例平均為2.70%,投入金額平均為2.44億元。其中,濰柴動(dòng)力的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例達到4.14%,總金額19.96億元。云內動(dòng)力2012年研發(fā)投入比去年同期增長(cháng)22.15%,還加大了對D25TCI電控共軌項目、歐5柴油機開(kāi)發(fā)等研發(fā)項目的投入。研發(fā)投入增加帶來(lái)的直接結果就是,近幾年,汽車(chē)零部件行業(yè)涌現出很多新技術(shù)、新產(chǎn)品,如缸內直噴技術(shù)、電控高壓共軌技術(shù)、雙離合變速器技術(shù)等,近幾年渦輪增壓技術(shù)也得到不斷提升。
  中國汽車(chē)工業(yè)正處在重要的發(fā)展時(shí)期,建設汽車(chē)強國將上升成為國家發(fā)展戰略。綠色、環(huán)保、高效、安全是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的趨勢,為實(shí)現汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展,提升汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平,我國提出了要大力發(fā)展節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。我國汽車(chē)零部件行業(yè)必須協(xié)同整個(gè)汽車(chē)工業(yè)轉型發(fā)展,今后一段時(shí)間將緊緊圍繞零部件發(fā)展戰略、轉型升級、政策研究、技術(shù)創(chuàng )新、標準法規、整零合作、共性平臺建設、產(chǎn)業(yè)國際化、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和行業(yè)務(wù)實(shí)服務(wù)等方面努力。
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